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8月16日，CPO、光通信板块开盘下挫，加速回调，截至10：00，5GETF(515050)下跌1.64%，成分股天孚通信跌5.90%。

近期，或受市场风格、外围扰动以及中报业绩影响，TMT通信、电子方向持续调整，但资金加速布局，5GETF(515050)近10个交易日获资金净申购超1.4亿元。

资料显示，5GETF（515050），是全市场规模最大的5G通信主题ETF，近5个交易日获资金净申购近1.3亿元。其成分股既覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重。

浦银国际指出，短期资金面影响有限，看好中国人工智能赛道的长期投资价值，相对于美国企业，国产人工智能的优势在于丰富的应用生态，而在底层模型方面仍需提高。长期来看，围绕人工智能产业链（包括算力、算法等）的国产替代或将加速，大势所趋，未来空间广阔。

另外，近期海内外运营商财报显示，云计算和AI方向资本开支占比明显提高，光通信利好行情已逐步在业绩端兑现，板块景气度得到验证，随着算力布局加速，上半年光模块订单带来的增益有望在中报和三季报中体现，情绪为主的主题投资随业绩落地转变为高确定性长期投资方向。